Quoi de plus inattendu que ce portrait de l’empereur en père de famille au milieu de ses neveux et nièces ? Sur la terrasse du château de Saint-Cloud, il est entouré des enfants de sa sœur Caroline Murat, et de ceux de son frère, Louis Bonaparte. De gauche à droite, ce sont Letizia Murat (1802-1859), future marquise Pepoli ; Napoléon-Louis Bonaparte (1804-1832), sur ses genoux ; Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) ; Louise Murat (1805-1889), future comtesse Rasponi ; Achille Murat (1801-1847) ; Lucien Murat (1803-1878).
Bien plus qu’une scène familiale, intime et charmante, le tableau est un manifeste dynastique. Toujours dans l’attente d’un enfant, Napoléon montre que la relève est néanmoins assurée par ses proches. Les deux jeunes garçons qui se tiennent au plus près de lui sont les fils de son frère et d’Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine, et dont il a fait sa fille adoptive.
Ses vœux de paternité seront bientôt exaucés par la naissance d’un fils de sa nouvelle épouse, le Roi de Rome.

Le tableau, exposé au Salon de 1810, a fait partie de la collection de Napoléon III. Celui-ci, représenté sur les genoux de son oncle, l’a donné au musée de Versailles en 1864.